Der Krieg gegen die Dämonen scheint endlos, während die Alchemistin Maha jeden Tag für das Überleben der Menschheit kämpft. Dies ändert sich jedoch mit dem Homunkulus namens Ruri. Plötzlich steht Maha vor einer neuen Herausforderung: Ihren Gefühlen.

Nach einem Handel in einem abgelegenen Dorf entdeckt der Kaufmann Lawrence die Erntegöttin Holo in seinem Wagen. Gemeinsam machen sie sich auf große Reise, um Holo in ihre Heimat im hohen Norden zu bringen und dabei das Geldsäckchen zu füllen …

Als Vorkosterin im Inneren Palast findet sich Maomao bald in einem Netz von Intrigen wieder. Ihrer eigenen Neugier geschuldet, macht sie sich daran, die Geheimnisse mit ihrem Medizinwissen zu lüften, und erregt dabei die Aufmerksamkeit des Hochadels.

Sie lebte mit ihrem geliebten Drachen auf Eden, bis menschliche Gier sie all dessen beraubte. Hasserfüllt ist sie gezwungen, ihr irdisches Vermächtnis anzutreten und fortan als Brunhild Siegfried, Erbin der Drachenschlächter, zu leben und zu töten.