Dans le monde, il y a deux types d'individus : ceux qui sont dotés de compétences puissantes et les autres. Fate, modeste garde, s'est toujours retrouvé dans la seconde catégorie.

Léna, jeune commandante, se retrouve affectée au 1er escadron de défense Spearhead, l'élite des Eighty-Six, une unité tristement célèbre pour son capitaine, surnommé le « Faucheur »...

Ayanakôji se retrouve au plus bas de cette école, au sein de la classe des rebus et des méprisés. Accompagné de Suzune Horikita, une élève déterminée à rejoindre la classe A, il va devoir vaincre le système et la concurrence de cette école impitoyable !