Zagan, ein von den Menschen gefürchteter Zauberer, wird von seinem einzigen Freund Barbatos zu einer Untergrundauktion eingeladen. Dort findet er die schöne als Sklave gehaltene Elfe, Nephy, in die er sich auf den ersten Blick verliebt und ...

Der unmotivierte Masachika Kuze sitzt neben der ambitionierten Alisa Michailowna Kujou. Sie sind wie Hund und Katz, doch manchmal flüstert Alisa inmitten ihrer Tiraden auch süße Worte auf Russisch. Nur weiß sie nicht, dass Masachika Russisch spricht.