Der Krieg gegen die Dämonen scheint endlos, während die Alchemistin Maha jeden Tag für das Überleben der Menschheit kämpft. Dies ändert sich jedoch mit dem Homunkulus namens Ruri. Plötzlich steht Maha vor einer neuen Herausforderung: Ihren Gefühlen.
Wataru ist in die Klassenschönheit Aika verliebt. Er träumt davon, dass beide ein Paar werden, und versucht, sie für sich zu gewinnen. Doch eines Tages stellt er sich der Realität: „Für dieses unerreichbare Wesen bin ich nicht der Richtige, oder?“